Ліга страхових організацій України

Рынок автомобильного страхования начинает оживать. Страховые компании возобновляют розничные продажи полисов каско, предлагая клиентам эконом-программы по доступным тарифам.

Из-за стремительного роста убыточности по каско многие страховые компании (СК) в прошлом году были вынуждены либо вообще прекратить работу с розничными клиентами, либо взвинтить цены на этот вид страхования.

«Ряд СК хотя и не отказывали прямо клиентам с улицы в страховании, но предлагали каско по абсолютно нереальным ценам, которые достигали 12–15% от страховой суммы. Разумеется, страховаться по таким тарифам желающих не находилось», — рассказал директор по страхованию ООО «Рэндл Консалтинг» Ярослав Кырылив.

Причина подобного поведения — желание страховщиков уменьшить раздутые в докризисный период портфели автострахования, зачастую сформированные по заниженным тарифам. Остановка банковского кредитования перекрыла приток новых платежей в компании. Одновременно девальвация гривни в конце 2008-го — начале 2009-го, рост цен на запчасти и услуги СТО привели к резкому росту убыточности по этому виду страхования. Уровень выплат (соотношение выплат и собранных платежей) по каско во многих СК достиг 80–90%.

Чтобы остаться на плаву, компании взялись за чистку портфелей и корректировку цен. «На протяжении 2009 года мы несколько раз увеличивали тарифы. Основная причина подорожания — рост среднего убытка из-за роста цен на ремонт», — убежден руководитель отдела андеррайтинга СК «НАСТА» Игорь Запорожец.

Страховщики, которые хотели во что бы то ни стало сохранить клиентов, повышали каско тарифы выборочно, увеличивая их для отдельных групп транспортных средств, отличающихся повышенной убыточностью или большой частотой наступления страховых событий.

«Больше всего (до 15%) повысились тарифы для автомобилей, стоимость запчастей и ремонта которых резко увеличилась. В первую очередь это транспортные средства японских марок (Toyota Camry, Mitsubishi Lancer, Mazda-6″), — рассказал начальник отдела добровольного страхования транспортных рисков СК «Провидна» Юрий Фидасюк.

В целом же по рынку с докризисных 5,5–6,5% цены на каско к концу прошлого года взлетели до 7–8% (при нулевой франшизе по повреждениям) и выше. По подсчетам Insurance TOP, если в 2008 году средняя цена полиса каско составляла 4,64 тыс. грн., то в 2009 году она практически достигла 5 тыс.

К началу нынешнего года многим компаниям удалось сбалансировать портфели, вновь выйдя на рентабельную деятельность.

«Рынок стал намного чище как в отношениях со страхователями, так и в отношении доходности самих компаний», — уверяет заместитель председателя правления СК «Нова» Алексей Румянцев. Как следствие СК стали снова активизировать продажи автострахования, предлагая более конкурентные цены.

«Страховщики, переключившиеся в прошлом году исключительно на работу с юрлицами, сейчас возвращаются в розничный сегмент. Компании, ранее непомерно завышавшие цены, вновь возвращаются к реальным тарифам», — отмечает Ярослав Кырылив.

Ценовое потепление в первую очередь коснулось тех автомобилей, которые в прошлом году по статистике компаний реже всего попадали в ДТП, и чей ремонт обходился не слишком дорого. «По результатам анализа нашего страхового портфеля и показателей убыточности отдельных марок и моделей авто в 2009 году компания снизила на 5–7% базовые тарифы на отдельные группы транспортных средств. Они были уменьшены для более 450 моделей различных марок автомобилей, среди которых Honda CR-V, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, KIA Sorento, KIA Sportage, Mazda CX7, Mazda CX9, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Nissan Х-Trail, Volkswagen Touareg. Подешевели также полисы практически для всех моделей таких марок, как Audi, BMW, Mercedes и Range Rover», — рассказывает Юрий Фидасюк.

Некоторые изменения претерпела ценовая политика компаний в регионах. «Наиболее ощутимым понижение тарифов стало для региональной сети. Сейчас средний тариф для регионов составляет для нового авто 4–5,5%, тогда как для Киева — 6–7,7%», — говорит заместитель председателя правления АСК «ИНГО Украина» Александр Миколенко.

Одновременно компании продолжают повышать цены на автомобили, зарекомендовавшие себя в прошлом году не с лучшей стороны. «Например, мы на 10% подняли тарифы на транспортные средства стоимостью до $15 тыс. для Киева. Подорожание произошло из-за повышенной убыточности данного сегмента автомобилей», — констатирует начальник отдела автотранспортного страхования СК «Украинская страховая группа» Юрий Корякин.

«Также подорожали договоры страхования автомобилей китайского производства», — дополнил коллегу Алексей Румянцев. По словам экспертов, в результате ДТП хрупкие китайские авто получают наиболее серьезные повреждения и являются одними из лидеров по количеству тотальных ущербов. Отсюда — более высокий тариф при их страховании.

Страховщики уверяют, что несмотря на укрепление гривни (с начала года более чем на 2%), СТО даже не думают снижать цены на ремонт автомобилей. Поэтому большинство СК, не злоупотреблявших завышением тарифов в прошлом году, оставляют цены на каско неизменными или даже повышают их, подтягивая к рыночному уровню. «В итоге тарифы по каско по сравнению с прошлым годом увеличились на 5–10%, в некоторых компаниях до 20%», — рассказывает председатель правления СК «Брокбизнес» Вадим Загребной.

«Автовладельцы поменяли свои предпочтения относительно условий страхования. В частности, мы фиксируем все больше договоров с франшизами 1, 2 и даже 5% по ущербу, что в 2008 году наблюдалось крайне редко», — констатирует директор департамента продаж ЗАО УСК «Княжа» Vienna Insurance Group Александр Куленич.

Эксперты считают, что покупка усеченных программ страхования будет оставаться для автовладельцев единственным способом сэкономить на страховке. Нынешнее снижение рядом компаний цен не станет на рынке массовым явлением, и до конца года средние тарифы на полное каско заморозятся на уровне 7–8%.

Автор: Татьяна Очимовская
Источник: Комментарии