Первое в мире IPO онлайн-страховщика в Гонконге привлекло $1,5 млрд
Дата: 02.10.2017. Розділ: Огляд преси, Тенденції розвитку страхування, Топ
Китайский онлайн-страховщик ZhongAn Online Property & Casualty Insurance в пятницу провел прайсинг IPO по цене 59,70 гонконгского доллара за акцию. Таким образом, сумма сделки составляет $1,5 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Размещение акций ZhongAn является первой подобной сделкой в сегменте страхтех (insurtech, страховые технологии) в мире. Участники этой отрасли используют технологические достижения, включая искусственный интеллект и блокчейн, для упрощения доступа к услугам страхования и создания новых страховых продуктов.
Цена размещения была зафиксирована у верхней границы целевого диапазона.
За ZhongAn стоят ведущие игроки финтех-индустрии Китая, включая Ant Financial («дочка» Alibaba). Также ее инвесторами являются страховщик Ping An Insurance (Group) Co. (учредитель и мажоритарный акционер), интернет-гигант Tencent, и японская телекоммуникационная компания SoftBank Corp.
Торги бумагами ZhongAn стартуют 28 сентября.
Zhongan продает полисы, в том числе каско и медицинского страхования, через интернет, целевая аудитория (60% из около 460 млн клиентов) — люди в возрасте от 20 до 35 лет. В 2016 году компания объявила, что за три года продала 5,8 млрд страховых полиса. Один из самых популярных продуктов — страхование стоимости доставки из интернет-магазинов на тот случай, если покупатель захочет вернуть товар.
Компания управляет страховым онлайн-рынком, который к 2025 году может достигнуть 2 трлн юаней ($300 млрд), что в 10 раз больше прошлогоднего показателя, прогнозирует консалтинговая фирма IResearch.
Несмотря на все достижения, ZhongAn остается нерентабельной: согласно проспекту эмиссии, в первом квартале чистый убыток составил 202 млн юаней ($30,3 млн). Аналитики также ожидают чистого убытка по итогам 2017 года в целом.
По мнению экспертов, бурный рост ZhongAn во многом определялся структурой китайского рынка страхования. Дальнейшее развитие компании сопряжено с определенными рисками: в частности, она может стать прямым конкурентом своих инвесторов — Ant Financial и Tencent, считает аналитик Hua Tai Securities Дейтон Ван.