Итоги деятельности страхового рынка за 9 месяцев 2011 г. дают основания полагать, что минувший год многие компании посвятили усиленному развитию страховых продуктов, ориентированных на потребности отдельных физлиц и трудовых коллективов.
Здоровый интерес
Собственно, заметная активность наблюдалась в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС). По данным Госфинуслуг (ликвидирована Указом Президента №1069 от 23.11.11 г.; на ее базе создается Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. — Ред.), за январь — сентябрь 2011 г. страховщики собрали по договорам медицинского страхования 784,7 млн грн. страховых премий, что более чем на 30% превышает итог аналогичного периода 2010 г.
Кстати, это один из наиболее заметных показателей роста в тех видах страхования, где страховщики берут на себя обязательства по рискам физлиц. Например, за тот же период минувшего года объемы чистых премий по страхованию от несчастного случая выросли всего на 14% — до 117,5 млн грн. “В 2011 г. многие компании вдоволь наигрались в медицинское страхование”, — подтверждает Александр Залетов, заместитель председателя совета ЛСОУ (г.Киев; с 1992 г.; объединяет более 100 СК).
Действительно, компании в прошедшем году прилагали немало усилий для привлечения клиентов к новым медицинским программам. Например, СК “Провiдна” заявила о внедрении полиса “ДМС-экспресс”. К тому же в прошлом году новую программу медицинского экспресс-страхования активно обкатывала СК “НАСТА”.
Более того, акционеры СК “ИНГ-Украина” и вовсе планируют рассмотреть в январе 2012 г. вопрос об учреждении в Украине многопрофильного медучреждения. Впрочем, зачастую страховщики улучшают показатели продаж ДМС не за счет привлечения на рынок розничных клиентов, а посредством переманивания корпоративных клиентов у своих конкурентов.
“На самом деле на рынке крупные клиенты переходят из компании в компанию, улучшая показатели то одному, то другому страховщику”, — говорит Александр Залетов. И все же, по оценкам экспертов ЛСОУ, количество лиц, застрахованных по ДМС, за неполный минувший год выросло на 19% и приблизилось к 100 тыс.чел.
Проблемы моторики
Немаловажным направлением осталось и автострахование. В целом сборы чистых премий по КАСКО, “Зеленой карте” и ОСАГО выросли на 14%. Темпы роста моторного страхования заметно ниже, чем в сфере ДМС.
Тем не менее страхование автомобилей и ответственности автовладельцев остается основным источником дохода СК. За 9 месяцев минувшего года премии по автострахованию составили 4,1 млрд грн., это наибольшая доля в совокупных сборах страхового рынка — 33% (см. “Структура…”). Не радовала страховщиков и собственно рыночная ситуация.
“В 2009-2010 гг. СК могли устоять за счет продажи новых авто и страхования их по программам КАСКО. Теперь же мы видим серьезное сокращение объемов сбыта. Автопарк стареет, сокращается количество заключаемых договоров”, — отмечает Александр Залетов. Основная доля сборов в моторном страховании сейчас приходится на “автогражданку”.
За 9 месяцев 2010 г. сборы чистых страховых премий в данном виде страхования составили 1,85 млрд грн. — около половины всех премий, полученных СК от моторного страхования. Причем именно “автогражданка” в минувшем году обеспечивала наиболее заметный рост в автостраховании — за отчетный период сборы чистых страховых премий выросли на 37,6%.
Имидж — все
Наверное, самый крупный риск для страхового рынка в минувшем году оказался имиджевым. Страховщики никогда не скрывали, что для компаний, стремящихся закрепиться в сфере классического страхования, вопрос репутации как самого страховщика, так и рынка в целом имеет не последнее значение. И именно в этой сфере рынку приходилось бороться с негативными явлениями.
В сфере “автогражданки”, например, не обошлось без скандалов. В частности, Моторному (транспортному) страховому бюро Украины пришлось вывести с рынка “автогражданки” ряд компаний, имеющих долги перед гарантийными фондами Бюро (см. статью “Уступи дороге”). Нерешенными остались также проблемы демпинга и завышенных агентских комиссионных, что угрожает платежеспособности СК ввиду невозможности сформировать качественные резервы.
Наибольший ажиотаж вызвало озвученное в декабре 2011 г. решение агентства “Эксперт-Рейтинг” приостановить рейтинг финансовой устойчивости крупнейшего в стране страховщика — НАСК “Оранта”. По данным агентства, такое решение было вызвано неопределенностью в вопросе дальнейшей поддержки компании со стороны акционеров. Эксперты не были уверены, готовы ли акционеры принимать и реализовывать решение по увеличению капитала компании, занимающей лидирующие позиции на рынке розничного страхования. В качестве одного из доводов указывалось, что компания неоднократно пыталась провести собрание акционеров, но не смогла этого сделать.
“Поскольку собрание акционеров является ключевым звеном в принятии решения об увеличении уставного капитала, РА “Эксперт-Рейтинг” меняет оценку внешней поддержки НАСК “Оранта” с высокой на неопределенную”, — отмечалось в сообщении рейтингового агентства. Следует признать, что подобное действие моментально вызвало на рынке волну спекуляций и слухов о финансовых проблемах в компании.
Масла в огонь подлил и уход из нее некоторых руководителей. 26 декабря 2011 г. по собственному желанию уволилась заместитель председателя НАСК “Оранта” Валентина Коломоец. Ранее, 2 декабря, заявление на увольнение подала заместитель председателя правления Елена Болотова. Первый заместитель председателя правления компании Елена Пелипенко была уволена 29 ноября по согласию сторон. В сообщении компании подчеркивалось, что сокращение штата было запланировано, в том числе и в центральном подразделении.
Отметим, что НАСК “Оранта” входит в тройку крупнейших украинских компаний, позиционирующих себя как представителя классического страхования. При этом страховщик располагает разветвленной региональной сетью (около 800 структурных подразделений) и более 7 тыс. страховых агентов.
Видимо, понимая, что падение репутации крупнейших СК негативно отразится на всем рынке, руководство ЛСОУ высказалось за то, чтобы МТСБУ, Ядерный страховой пул и регулятор приняли меры для подтверждения или опровержения фактов о наличии проблем в НАСК “Оранта”.
“Нацкомфинуслуг не может оставить без внимания данную информацию, поскольку “Оранта” имеет большой объем обязательств перед гражданами Украины”, — прокомментировала тогда ситуацию Наталия Гудыма, президент ЛСОУ.
Следует отметить, что на проведенном в конце года заседании президиума МТСБУ были утверждены результаты мониторинга и оценки финансовой устойчивости страховщиков — членов Бюро. Это было необходимо для принятия решения о том, следует ли страховщикам ограничивать право на получение бланков полисов “автогражданки”.
По данным МТСБУ, некоторым СК в результате проведенных проверок было рекомендовано внести дополнительный взнос в фонд защиты пострадавших для гарантирования выплат страхового возмещения. При этом НАСК “Оранта” вошла в число компаний, финансовое состояние которых было признано удовлетворительным.
Все у них получится
Несмотря на все сложности, страховщики неплохо поработали в 2011 г. Хотя официальных данных об итогах работы рынка в минувшем году нет, результаты 9 месяцев вселяют оптимизм. За указанный период СК собрали более 12,6 млрд грн. чистых страховых премий. Этот результат на 37,4% превышает итог деятельности страховщиков за январь — сентябрь 2010 г. Если рынок сохранил темпы роста премий и в IV квартале, то по итогам года совокупный сбор чистых страховых премий может составить 16-17 млрд грн.
Примечательно, что, по данным Госфинуслуг, объем валовых страховых премий за 9 месяцев 2011 г. составил 16,4 млрд грн. Это значит, что за отчетный период рост валовых премий оказался гораздо скромнее — всего на 6,4% (за январь — сентябрь 2010 г. собрано 15,4 млрд грн. валовых премий).
“Замедление роста валовых страховых премий в то время, когда чистые премии быстро растут, связано со вступлением в силу Налогового кодекса, — поясняет Александр Залетов. — Сократился объем перестрахования на внутреннем рынке, так как компании не хотят платить больше налогов. В то же время увеличился объем операций сострахования, когда страховщиками по одному риску выступают несколько СК”.
При этом рынок активно работает над сокращением расходов. И не только расходов на ведение бизнеса. Например, чистые страховые выплаты за 9 месяцев 2011 г. уменьшились на 10,4%, до 3,4 млрд грн. Валовые выплаты за отчетный период и вовсе сократились более чем в 2,5 раза — до 3,5 млрд грн.
“Официальная статистика напоминает ситуацию, когда стараются показать красивую мину при плохой игре. Цифры вроде бы показывают рост, но на самом деле ситуация не такая, как была даже в 2009 г.”, — признает Александр Залетов.
Страховщик — о причинах роста
Владимир Ганчак (53), председатель правления СК “Глобус” (г.Киев; с 1994 г.; 1,7 тыс.чел.):
— Ожидаемая сумма сборов страховых премий — 16-17 млрд грн. — вполне оправданна. Росту сборов способствовали в основном два фактора. В меньшей мере помогло развитие и увеличение продаж ДМС. Также повлиял рост сборов по “автогражданке”.
Впрочем, уже в 2012 г. сумма премий по “автогражданке” может сократиться, если количество заключенных договоров останется неизменным. Прошедший год можно считать неплохим, если учесть пессимистические прогнозы, которые давались поначалу. Причем банковское страхование не восстановилось, нет и целевых страховых программ, организованных государством.
В Москве люди, например, беспокоятся, когда у них нет полиса страхования квартиры. В свое время, лет восемь назад, там вводилось обязательное страхование квартир. История показывает, что большие объемы страхования только там, где его обязательность вводится государством. И только потом те или иные виды страхования становятся добровольными, но традиционно востребованными.
Эксперт — о перспективах развития
Галина Третьякова, генеральный директор Украинской федерации страхования (г.Киев; с 2008 г.; объединяет 18 СК):
— Мы не прогнозируем показатели рынка в целом. Если же говорить о классическом рынке страхования, то в 2012 г. мы ожидаем его рост на 4%. По итогам же 2011 г. чистые премии на рынке классического страхования выросли на 8,5%, валовые — на 7,2%.
Факторы, влияющие на рост разных видов страхования, различаются. Если говорить о страховании наземного транспорта, то все понимают, что количество автомобилей возрастом до 5-7 лет, пригодных для страхования, сокращается и будет сокращаться, ведь интенсивного прироста продажи новых автомобилей не ожидается.
Объемы поступлений страховых премий по “автогражданке” в 2011 г. росли в основном за счет увеличения стоимости полисов. Данные МТСБУ подтверждают, что существенного прироста количества заключенных договоров в данном виде страхования не наблюдается.
Автор: Юрий Гусев
Источник: Бизнес
