Увеличение в августе стоимости и лимитов ответственности (до 50 тыс. за вред имуществу и до 100 тыс. за вред жизни и здоровью пострадавших в ДТП; см. БИЗНЕС №36 от 06.09.10 г., стр.28) по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (“автогражданка”, или ОСАГО) приносит неожиданные плоды.
Участники рынка отмечают, что после изменения условий ОСАГО количество продаваемых полисов начало сокращаться. Причем не в столице и городах-миллионниках, а в регионах страны. Если оценить ежемесячное количество заключенных договоров страхования, то по итогам августа можно констатировать его уменьшение.
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ; объединяет 82 страховые компании; членство в МТСБУ обязательно для работы на рынке обязательного страхования ответственности автовладельцев) еще не обнародовало итоги работы рынка “автогражданки за 9 месяцев текущего года.
Тем не менее некоторые из опрошенных БИЗНЕСом страховщиков признают, что количество продаваемых полисов сокращалось и осенью. “Если средняя стоимость полисов увеличилась на 50%, то их реализация в среднем упала на 40%”, — говорит Дмитрий Грицута, председатель правления СГ “ТАС” (г.Киев; с 1992 г.; 1,5 тыс.чел.).
По его словам, во многих регионах Украины автовладельцы все еще надеются на отмену новых тарифов в сфере страхования и не спешат продлевать имеющиеся полисы. Справедливости ради отметим, что в денежном выражении объемы реализации “автогражданки” не снижаются.
Несговорчивость потребителей компенсируется более высокой стоимостью ОСАГО. “В отдельных случаях стоимость полиса выросла очень существенно — на 41 грн., до 204 грн.”, — говорит Марина Никифорова, директор департамента организации агентских продаж НАСК “Оранта” (г.Киев; с 1992 г.; более 9 тыс.чел.).
В целом же по итогам января — августа 2010 г. страховщики увеличили, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., сбор страховых премий по “автогражданке” на 20%. По данным МТСБУ, за 8 месяцев текущего года было собрано премий более чем на 1 млрд грн.; количество проданных полисов увеличилось на 24%, до 5,5 млн шт.
Страховщики объясняют это тем, что в начале года многие автовладельцы поспешили купить страховку по старой цене, не дожидаясь введения новых условий “автогражданки”. В то же время выплаты по данному виду страхования за восемь месяцев возросли на 39%, до 480,8 млн грн., а количество урегулированных страховых дел — на 31%, до 62,6 тыс.
По данным МТСБУ, по итогам 8 месяцев текущего года больше всего договоров “автогражданки” заключили такие СК, как НАСК “Оранта”, СК “Провидна”, СГ “ТАС”, УСК “Княжа”, СК “УПСК”. В пятерку лидеров по объему осуществленных на рынке выплат вошли НАСК “Оранта”, СК “Провидна”, СГ “ТАС”, УСК “Дженерали Гарант” и УСК “Княжа”.
Пятое колесо
Изменения, произошедшие на рынке “автогражданки”, довольно быстро отразились на смежном рынке добровольного страхования автогражданской ответственности (ДГО). В сложившейся ситуации данный страховой продукт рискует полностью потерять свою привлекательность в глазах клиентов.
В результате увеличения цен и лимитов ответственности страховщиков по полисам “автогражданки” СК все сложнее уговаривать автовладельцев приобрести дополнительную страховую защиту.
“Увеличившиеся лимиты по ОСАГО приведут к тому, что количество заключенных договоров по ДГО уменьшится, при этом средняя страховая сумма по данному виду страхования увеличится, — говорит Юрий Фидасюк, начальник отдела добровольного страхования транспортных рисков СК “Провідна” (г.Киев; с 1995 г.; 780 чел.). — Уменьшение количества договоров связано с тем, что многие покупали полисы ДГО на небольшие суммы ответственности, поскольку прежние лимиты по ОСАГО были низкими. Нынешние лимиты таких страхователей устраивают, и они, скорее всего, откажутся от страхования ДГО”.
Участники рынка признают, что данными услугами и ранее пользовались в основном только клиенты, хорошо разбирающиеся в возможностях страхования. Теперь же страхователи могут вполне обоснованно решить, что им выгоднее ограничиться покупкой обязательного полиса.
“Действующие полисы ОСАГО могут покрыть большую часть убытков и с принятием новых лимитов ответственности предлагают адекватную защиту. Средний ущерб от ДТП “вписывается” в 10 тыс.грн. По полисам “автогражданки” возмещается много незначительных убытков в размере 1-2 тыс.грн.”, — говорит г-н Грицута.
По оценкам страховщиков, новые лимиты ответственности СК по полисам “автогражданки” покрывают около 90% всех страховых случаев.
“В данный период рынок ДГО находится на этапе стагнации — для клиента приоритетно обязательное страхование ответственности, о добровольном страховании он думает далеко не в первую очередь. Соответственно, упали поступления по добровольному страхованию гражданской ответственности”, — отмечает г-жа Никифорова.
К сожалению, на рынке отсутствует официальная статистика реализации полисов ДГО. Тем не менее, по данным Госфинуслуг, сборы страховщиков по данному виду страхования не идут ни в какое сравнение с результатами рынка обязательного страхования.
В частности, по итогам первого полугодия 2010 г. добровольное страхование ответственности, в том числе и ответственности автовладельцев, принесло СК 263 млн грн. чистых страховых премий (см. “Чистые премии…”), что более чем в 3 раза меньше сборов по “автогражданке” за аналогичный период (887 млн грн.).
Штучный товар
Следует отметить, что клиенты не всегда готовы тратить время на изучение добровольных договоров страхования, в которых условия не унифицированы, как в случае с “автогражданкой”. Следует отметить, что разброс цен на рынке ДГО очень велик.
Автовладелец может встретить схожие полисы в разных СК, при этом их стоимость будет колебаться в пределах 150-500 грн. Также СК оставляют на выбор потребителя лимит дополнительного страхового покрытия, который может составлять 50, 100, 200 тыс.грн., а порой и 1 млн грн. В такой ситуации клиенту сложно выбрать полис, наиболее выгодный по соотношению цены и защиты.
Более того, страхователь должен понимать, что в случае ДТП выплаты по полису ДГО не стоит ожидать до тех пор, пока не будут израсходованы средства, причитающиеся по обязательной страховке. Порядок выплат один: сначала в действие вступает полис обязательного страхования, если его суммы не хватает для возмещения причиненного водителем вреда, недостающие средства выплачивается по полису ДГО.
Очевидно, что если клиент купил полис “автогражданки” у ненадежной СК, в случае невыплаты напрасными могут оказаться затраты на оба полиса. Отметим, что зачастую СК не продают полисы ДГО клиентам, приобретшим “автогражданку” у другого страховщика.
Впрочем, практика показывает, что, несмотря на все сложности, покупка дополнительного полиса порой оправданна.
“Служебный автомобиль нашей компании попал в ДТП, вред оценивался в 48 тыс.грн. Нужно учитывать, что произошло это еще до повышения лимитов ответственности по ОСАГО, — рассказывает Дмитрий Грицута. — Хорошо, что виновник ДТП имел полисы обязательного и добровольного страхования ответственности довольно крупной СК, что позволило ему полностью и без проблем покрыть расходы на ремонт авто”.
В новых условиях ДГО рискует стать штучным товаром, рассчитанным исключительно на требовательных и финансово устойчивых клиентов. При этом полисы ДГО будут продаваться скорее не для получения заработка, а для удержания клиентуры.
“Те страхователи, которые покупали полисы ДГО с большими суммами ответственности, скорее всего, будут приобретать этот продукт и в дальнейшем. За счет увеличения доли последней группы страхователей можно ожидать повышения средних ставок по данному виду страхования”, — полагает Юрий Фидасюк. При этом не исключено, что увеличившиеся лимиты ответственности по ОСАГО в итоге приведут к уменьшению тарифов по ДГО.
Автор: Юрий Гусев
Источник: Бизнес
