Французская АХА Group представлена в 61 стране мира. По данным самой группы, более 200 тыс. ее сотрудников обслуживают около 100 млн клиентов. АХА пришла в Украину в 2007 г., незадолго до начала мирового финансового кризиса, купив сразу две отечественные страховые компании (СК), и сейчас представлена объединенной СК “АХА Страхование”. Нельзя сказать, что АХА не имела в Украине никакой поддержки.
Страховщик довольно плотно сотрудничает с УкрСиббанком, который с 2006 г. входит в состав французской финансовой группы BNP Paribas. Отметим, что BNP Paribas SA является одним из миноритарных акционеров АХА Group. Несмотря на то что кризис сильно ударил по украинскому страховому рынку, представители АХА по-прежнему рассматривают активы в Украине как выгодную инвестицию. Этого не меняет даже тот факт, что за 2011 г. СК “АХА Страхование” почти не увеличила объем чистых страховых премий. Данный показатель вырос за год всего на 0,1% – до 697,3 млн грн.
Впрочем, такой результат позволил СК “АХА Страхование” удержаться в первой тройке страховщиков по сбору страховых премий в Украине. О развитии страхового бизнеса в Центральной и Восточной Европе, опыте выхода на украинский, российский и белорусский страховые рынки, а также о влиянии кризиса на страховые компании в интервью БИЗНЕСу рассказал Сирилл де Монгольфье, СЕО АXA в Центральной и Восточной Европе.
О присутствии в Украине
– Что послужило основной причиной прихода AXA в Украину?
– Наша стратегия – увеличивать свою долю на развивающихся рынках. Это четкая цель до 2015 г. Регион, где мы намерены развивать свой бизнес, – Центральная и Восточная Европа. И Украина здесь занимает важное место. Это большая развивающаяся страна с 46-миллионнным населением. Именно поэтому мы решили прийти сюда в 2007 г.
– Какую долю сборов страховых премий обеспечивает группе бизнес в Центральной и Восточной Европе, каков вклад украинского подразделения?
– Сейчас бизнес в Центральной и Восточной Европе обеспечивает 3-4% общих сборов группы. Основными направлениями деятельности в регионе для нас являются страхование жизни, накопительное и пенсионное страхование. С 2007-2008 гг. мы развиваем рисковое страхование в регионе. На Украину приходится около 50% наших сборов от рискового страхования в Центральной и Восточной Европе.
– Как это влияет на цену? Ваша тарифная политика на уровне рынка или вы просите большие премии, обещая качественное обслуживание?
– Мы не лоукост-компания. Тем не менее АХА всегда работает с установившимися на рынке ценами и не завышает стоимость продуктов. Для этого мы уделяем большое внимание заимствованию практического опыта, наработанного в других европейских странах.
– Какие виды страхования являются приоритетными для компании в Украине? Почему?
– Для нас приоритет – страхование автомобилей. В основном – автоКАСКО. Это направление, в котором мы стремимся быть лидерами во всем мире. Мы увеличиваем продуктовую линейку за счет страхования жилья, корпоративного страхования и, надеюсь, в будущем за счет программ личного страхования, рискового страхования жизни.
– Многие компании в Украине, в том числе и с западным капиталом, имели большие проблемы в сфере моторного страхования в Украине в основном вследствие слабой диверсификации страхового портфеля и его высокой убыточности. Что позволяет вам быть уверенными в надежности данной модели бизнеса?
– Тому есть несколько причин. Первая – качество технического сопровождения. Это означает, что мы применяем сегментированный подход к нашим продуктам и нашим клиентам. Вторая – это наибольший портфель клиентов в моторном страховании в Украине. Когда у вас большой портфель клиентов, вы лучше прогнозируете и управляете убыточностью. Третья причина – мы являемся частью международной группы, которая готова поддерживать развитие бизнеса в Украине, включая увеличение капитала. Мы являемся долгосрочным игроком, и наша цель – входить в число ведущих компаний на рынке не только в 2012 г., но и через 5-10 лет.
– Какая доля рынка вам необходима, чтобы оставаться в стране?
– С моей точки зрения – не менее 10% и, если это возможно, не менее 15%.
– Западные банкиры в Украине не столь амбициозны. Например, председателя правления УкрСиббанка Филиппа Жоанье устраивает доля рынка по объему депозитов в 5%.
– Банковский рынок – не страховой рынок. Сейчас наша доля рынка уже 11-12%.
– Пришедшие на банковский рынок Украины иностранные инвесторы переживают большое разочарование, усиленное последствиями финансового кризиса. Кое-кто подумывает об уходе из Украины. Присутствуют ли подобные настроения на страховом рынке?
– Кризис в банковской сфере сильно отличается от происходящего в сфере страхования. Украина для нас – все еще новый рынок, мы верим, что в долгосрочной перспективе он будет развиваться, и у нас нет причин покидать его. Мы видим себя важным игроком и поддерживаем украинские власти в стремлении развивать страхование в Украине. Это справедливо для рынков как рискового страхования, так и страхования жизни, который еще очень мал. Безусловно, кризис повлиял на страховой бизнес.
– С какими итогами “АХА Страхование” закончила 2011 г.? Что ожидаете по итогам 2012 г.?
– В 2011 г. СК “АХА Страхование” сфокусировалась на удержании клиентов и получении нового бизнеса. Несмотря на относительно небольшой прирост валовых премий, нам удалось увеличить прибыльность в 2,5 раза – до 23 млн грн. – по международным стандартам отчетности, которые использует АХА. На 2012 г. стратегия АХА останется неизменной – мы хотим оставаться в тройке страховщиков с рыночной долей не менее 10% с последующим ее увеличением до 15%.
Об антикризисных мерах
– Объемы реализации новых авто уменьшились, что связано со сворачиванием программ автокредитования, а следовательно, и страхования заемщиков. Есть ли у страховщиков возможность привлекать клиентов, не связанных с кредитными программами банков?
– Действительно, большая доля новых автомобилей продавалась по программам кредитования. Когда человек берет кредит, он страхует залог. Если сравнивать с предыдущими годами, количество таких клиентов уменьшилось втрое. Тем не менее залоги – это только часть бизнеса. Контракты возобновляются из года в год, и если компания работает эффективно, она может привлекать и возобновлять портфель страхования уже неновых автомобилей.
– Пришлось ли вам в период кризиса перестраивать каналы реализации страховых продуктов? Тем более что банковские каналы пострадали.
– Безусловно. Основная цель в регионе – развитие собственных каналов реализации страховых полисов. Прирост, который АХА получила в Украине в 2011 г., был обеспечен в большей степени страховыми агентами. Сейчас у компании 3 тыс. агентов.
– Для агентов установлен жесткий план реализации полисов?
– В Украине мы составляем четкий план продажи полисов для всех – для наших представителей в банках, автосалонах и для агентов. В 2012 г. рынок будет расти незначительными темпами, но у нас, тем не менее, амбициозные планы.
– Каковы были последствия мирового финансового кризиса для группы АХА? Какие приняты меры?
– В первую очередь мы сконцентрировались на качестве баланса компании. Сейчас у нас сильные балансовые показатели, и баланс соответствует всем требованиям к платежеспособности. Эта работа проводилась как в Европе, в том числе и в Украине, так и в других подразделениях группы в мире. В рисковом страховании мы все еще растем, ведь, несмотря на кризис, потребители все так же нуждаются в новых домах и машинах.
А личные виды страхования в период кризиса стали еще более важны и востребованны, чем до него. Люди чувствуют необходимость в большей защите для себя, для своих детей и родителей. Больше всего в результате кризиса пострадало направление накопительного страхования. Несмотря на это, в 2011 г. мы получили хорошую чистую прибыль – EUR1,155 млрд.
– Что позволило группе получить качественный баланс?
– В разных странах существуют свои требования к платежеспособности, которые по-разному регулируются на местном уровне. Мы уважаем эти требования в любой стране мира. Для их выполнения нужна качественная техническая команда. Установленные правила андеррайтинга должны неукоснительно выполняться. И, конечно, очень важно соблюдать рациональное соотношение андеррайтинга и ценовой политики компании, которое будет приемлемым как для компании, так и для ее клиентов.
– Кризис вынудил европейских финансовых регуляторов повысить требования для страхового рынка?
– Сейчас в Европе ведутся дебаты по поводу введения Solvency-2 (директива ЕС, которая гармонизировала и кодифицировала европейское регулирование страхового рынка. – Ред.) в 2013-2014 гг. АХА как группа уже выполняет нормы, заложенные в Solvency-2. Мы должны быть уверены, что клиенты будут защищены даже в условиях кризиса.
– На что сделан упор в Solvency-2?
– Акцент сделан на усилении требований к балансовым показателям компании, на более жестких требованиях к активам страховщика. Все направлено на то, чтобы гарантировать, что активов страховщика хватит на выполнение обязательств перед клиентами даже в условиях кризиса.
О содействии властям
– Вы сказали, что поддерживаете местные власти в вопросах развития рынка. В чем это выражается, с кем приходится сотрудничать?
– У меня была возможность встретиться с Президентом Украины Виктором Януковичем пару лет назад, когда он посещал Францию. Я сказал ему, что наша ответственность как лидера страхового рынка состоит в поддержке местных властей в их стремлении развивать страховой рынок в целях защиты населения страны от непредвиденных рисков. Мы действительно обсуждали с украинскими властями нормы и правила, которые помогли бы защищать клиентов и развивать страховой бизнес. Тем более что 80% населения Украины все еще не используют страховые продукты. Это относится как к рисковому, так и к “лайфовому” страхованию, особенно к пенсионным программам.
– Какие именно инновации вы предлагали к рассмотрению?
– В первую очередь в рамках группы мы активно используем лучший опыт разных стран. Этот процесс проходит во всех направлениях. Скажем, в Центральной Европе страхование жизни и личное страхование развиты лучше. Следовательно, мы можем внедрить данный опыт в Украине. В то же время в Украине мы получили больше опыта в рисковом страховании, и теперь он применяется, например, в Чехии.
Что касается идей по развитию рынка, то, например, в части сегментации страхования сделано еще очень немного, а в Европе это практикуется уже давно. По сути, это процесс сегментации страхования в зависимости от типа клиента и выработки на основе этого соответствующей ценовой политики, специальных предложений, например для молодых семей, и т.д.
О выходе на новые рынки
– Было много информации о том, что АХА покупает СК в Белоруссии. На каком этапе сделка?
– Белоруссия – это маленький, но растущий рынок. И мы думали, что сможем использовать там полученный в Украине опыт. Мы вели серьезные переговоры с одним из сильных игроков страхового рынка Белоруссии, но приход в эту страну оказался сложнее, чем предполагалось. В итоге мы пришли к выводу, что те преимущества, которые мы рассчитывали получить, не настолько велики, чтобы перекрыть наши затраты и сложности, связанные с выходом на белорусский страховой рынок.
– Вы временно отказались от выхода на данный рынок?
– Мы остановили этот процесс.
– Какие у компании планы по расширению присутствия на российском рынке?
– АХА владеет 36,7% акций российской компании “Ресо-Гарантия”, которая входит в число крупнейших российских страховщиков. Решение о приобретении акций российской компании было принято еще в 2007 г. Но мы не осуществляем непосредственное управление компанией, мы – только акционеры. Выходить на новый рынок всегда непросто, ведь конкуренция очень жесткая. Пока мы сконцентрировали внимание на таких странах Центральной и Восточной Европы, как Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Украина, и намерены оставаться топ-игроками на этих рынках.
– Почему вы ограничили свое присутствие в России? Ведь это большой и перспективный рынок.
– Мы пока его изучаем, ведь этот рынок действительно очень велик. Нам нужно понять, что группа хочет получить от выхода на российский рынок и сколько это ей будет стоить.
– Что должно произойти для того, чтобы вы купили 100% страховщика в России?
– Покупатель и продавец должны договориться о цене.
– В Украине АХА изначально была представлена двумя СК. Насколько успешно прошло их объединение?
– Да, мы купили две страховые компании – это был способ выйти на ваш рынок. Сейчас процесс объединения этих СК полностью завершен. У нас одна команда по андеррайтингу, урегулированию убытков, один руководитель в сфере финансов и HR, один бренд и одна политика ведения бизнеса.
Досье БИЗНЕСа
Сирилл де Монгольфье, СЕО АXA в Центральной и Восточной Европе
Родился: 11 сентября 1961 г. в г.Париже (Франция)
Образование: Национальная школа администрации (ENA; Франция), диплом магистра бизнес-права и магистра в области государственного права; Институт политических исследований (г.Париж, Франция).
Карьера: 1987-1991 гг. – занимал различные должности в Совете Франции (Conseil d’Etat); 1991-1999 гг. – занимал различные должности в совете Комиссариата по атомной энергетике (Energie Atomique) и в промышленной группе Legris; 1999-2002 гг. – ответственный за коммерческую стратегию AXA Conseil подразделения AXA Франция, СЕО AXA Conseil; 2002-2006 гг. – вице-президент, отвечающий за направление HR в AXA Франция; 2007-2008 гг. – руководитель направления индивидуального страхования жизни в AXA Winterthur; март 2008 г. – СЕО AXA в Центральной и Восточной Европе (AXA Чехия и Словакия, АХА Венгрия, AXA Польша, AXA Украина и AXA Страхование жизни Румыния).
Семейное положение: не указал.
Увлечения: не указал.
Юрий ГУСЕВ
