Стислий аналіз інформації, оприлюдненої Національним банком України, свідчить про наступні результати страхового ринку у 2024 році.
Валові страхові премії становили більше 53 млрд грн, більше ніж у довоєнному 2021 році на 3,37 млрд грн. Це найвищий показник за останні 5 років. Частка ризикового страхування становила майже 90%, страхування життя – 10%. Номінально страховий ринок виріс на 12,9 %, порівняно з 2023 роком. Проте, це майже відповідає рівню інфляції – індекс споживчих цін сягнув 12% у грудні 2024 у річному вимірі.
Валові страхові премії у євро, за середнім курсом НБУ, збільшились незначно в порівнянні з 2023 роком, проте на 317 млн євро зменшилися в порівнянні з довоєнним рівнем.
Показник проникнення страхування у 2024 році зменшився з 0,72 до 0,69%, порівняно з 2023 роком.
Частка основних видів страхування (ОСЦПВ, ЗК, КАСКО та ДМС) продовжує зростати, сягнувши більше 72% (+7 в.п. до їх частки у минулому році).
Страхові виплати (грн) та середній рівень виплат (%) у 2024 році продовжив тенденцію до зростання. Середній рівень виплат становив 39,3%.
Кількість страхових компаній за рік зменшилась (виключено з Державного реєстру) на 36 компаній, у тому числі на 10 компаній у IV кварталі. На кінець 2024 року зареєстровано 65 СК: 55 non-life СК та 10 СК life.
Зростає концентрація бізнесу. За 12 місяців 2024 року частка за загальною сумою валових страхових премій (non-life та life страхування) становила:
- перших 3-х СК – майже 25%;
- перших 5-ти СК – 37,3%;
- перших 10-ти СК – 63,8%.
А частка трьох найбільших ризикових страховиків за обсягом страхових премій за результатами 2024 року становить майже 27 %, п’яти найбільших ризикових страховиків – майже 42%, а десяти – 71%.
На ринку страхування життя найбільша компанія за сумою валових премій має частку 48,8% від загальних валових премій на цьому ринку (за результатами IV кварталу ця компанія збільшила свою частку на 0,3 в.п.).
Лідери ринку за результатами 12 місяців 2024 року за показниками суми валових страхових премій як у страхуванні non-life, так й у страхуванні life не змінились в порівнянні з попереднім звітним періодом.
Частка ТОП-5 класів страхування за сумою валових страхових премій за результатами 2024 року становила більше 76%:
КАСКО – 25,10%;
ОСЦПВ (внутрішні договори) – 19,95%;
Здоров’я (медичне страхування) – 13,16%;
Зелена картка – 10,41%;
Класичне накопичувальне страхування життя – 7,42%.
Частка ТОП-3 класів страхування становила 58,22%.
За 12 місяців 2024 року валові страхові премії становили 53,079 млрд грн (+ 6,06 млрд грн до аналогічного показника за 12 місяців 2023 року).
Валові страхові премії зі страхування іншого ніж страхування життя (non-life) становили 47,35 млрд грн або 89,2 % від загальної суми валових премії (+13,1 млрд грн за IV квартал 2024 року, + 5,5 млрд грн до аналогічного показника за 12 місяців 2023 року).
Валові страхові премії зі страхування життя (life) становили 5,72 млрд грн або 10,8 % від загальної суми валових премії (+1,7 млрд грн за IV квартал 2024 року, + 0,56 млрд грн до аналогічного показника за 2023 рік).
У структурі валових премій транспортне та особисте страхування і надалі формують понад 80% премій з ризикового страхування ( у тому числі КАСКО – 28%, ОСЦПВ – 21%, Здоров’я – 19% та Зелена картка – 12%) та 92% виплат з ризикового страхування.
Комісійна винагорода та інші аквізаційні витрати становили 15,4 млрд грн (в середньому 29,1% від суми валових страхових премій). За окремими класами страхування non-life ця частка перевищувала 40%.
Канали продажів страхових компаній за 2024 рік становили:
Агентська мережа – 59,8%
Банки – 14,3%
Прямі продажі СК – 12,9 %
Брокери – 5,2%
Онлайн агрегатори – 4,3%
Автосалони – 2,6 %
Частка валових страхових премій за контрагентами у 2024 році становила (страхувальники):
а) резиденти – 98,35%;
нерезиденти – 1,35%;
б) фізичні особи – 62,18%;
юридичні особи та ФОП – 37,25%;
перестрахувальники – 0,57%.
Валові страхові виплати за 12 місяців 2024 року становили 20,86 млрд грн (+ 5,7 млрд грн за IV квартал 2024 року, + 4,0 млрд грн до аналогічного показника за 12 місяців 2023 року).
Середній рівень валових виплат за 12 місяців 2024 року становив 39,3 % (за 12 місяців 2023 року – 35,8%).
Частка премій, переданих у перестрахування, залишалася низькою – усього 8,5% від обсягу валових премій (4,5 млрд грн). Проте, за окремими класами страхування ця частка була значно вищою (зокрема, Майно – 25,5 %, Зелена картка – 21,0%, Відповідальність – 20,4%).
Менше десятої частини перестрахових премій залишалась на внутрішньому ринку.
Частка перестрахових премій, переданих у перестрахування нерезидентам, в середньому становила 88% від загальної суми перестрахових премій.
Чистий фінансовий результат всіх страхових компаній у 2024 році становив 3,9 млрд грн (+ 1,6 млрд грн до аналогічного показника 2023 року).
Технічні резерви за результатами 12 місяців 2024 року становили 36,7 млрд грн (+ 1,0 млрд грн за IV квартал). У тому числі з ризикового страхування non-life – 24,4 млрд грн (+0,65 млрд грн за IV квартал) та страхування life – 11,8 млрд грн (+ 0,32 млрд грн за IV квартал).
Прийнятні активи для розрахунку регулятивного капіталу становили 65,6 млрд. грн (+ 1,5 млрд грн за останній квартал).
*За даними Національного банку України: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist)
Показники діяльності страхових компаній
Основні показники діяльності страхових компаній (у розрізі установ) з інформацією про показники діяльності на страховому ринку за 12 місяців 2024 року.
