Подробней …
Александр Филонюк: “Мы отмечаем высокий рост активности иностранных инвесторов на страховом рынке Украины”
20-21 июня 2007 года в Киеве прошел Второй Международный Инвестиционный Конгресс Страховой Элиты, который уже второй год организовывается специализированным журналом по страхованию «Страхова справа» и который посетило более 100 топ-менеджеров из 10 стран мира, среди которых были как представители иностранных инвесторов и инвестиционных банков, так и собственники национальных страховых компаний, КУА и инвестиционных компаний.
Приветствуя участников Второго Международного Инвестиционного Конгресса Страховой Элиты, Председатель Оргкомитета, Президент Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк отметил, что значение данного мероприятия велико, учитывая высокий интерес и рост активности иностранных инвесторов на страховом и банковском рынке Украины. – «Это является положительным шагом на пути повышения капитализации отечественной страховой и финансовой индустрии. Только через повышение капитализации страховых компаний и определения стратегических задач развития финансового рынка мы видим дальнейшее успешное развитие этого сегмента экономики», – заявил г-н Филонюк. – «Именно благодаря иностранным партнерам и по страховому, и банковскому, и инвестиционному бизнесу мы ожидаем нового витка развития.»
Страховая и банковская сфера сегодня являются одними из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Украины благодаря растущим объемам бизнеса и колоссальным инвестиционным потенциалам национальных финансовых рынков не без участия инвестиционных компаний и компаний по управлению активами. Рынок страхования и банкинга в Украине стали как никогда привлекателены – об этом свидетельствует нескрываемый интерес иностранных инвесторов и значительные капиталовложения в отечественные сегменты.Значение инвестиционной политики в рамках страхового рынка Украины подтверждалось примерами активных сделок по слияниям и поглощениям, а также вхождением в отечественный страховой сектор стратегических иностранных инвесторов-нерезидентов. Кроме этой темы, в этом году мы на Конгрессе страховой элиты попытались активно обсудить положительные и отрицательные аспекты привлечения и работы с портфельными инвесторами на страховом рынке. В продолжение этого мероприятия, по словам г-на Филонюка, Лига страховых организаций проведет презентацию страхового рынка на Лондонской фондовой бирже, на участие в которой уже подали заявки более 80 инвестиционных банков.Лейтмотивом Конгресса в этом году стали секции, посвященные управлению активами, анализу инвестиционного потенциала страховых рынков Центральной, Восточной Европы и Азии, практике слияний и поглощений на страховом рынке, эффективным инструментам инвестирования и стратегическому развитию компаний, практике привлечения портфельного инвестора и выходу финансовых институтов на рынок IPO.Среди спикеров 2007 года стали представители Министерства экономики Украины, Госфинуслуг Украины, ЛСОУ, Украинской Национальной ипотечной ассоциации, УАИБ, а также топ-менеджеры PricewaterhouseCoopers, Альтера Финанс, РОСНО, ИФГ Сократ, Allianz, Укрсоцбанк, Росгосстрах, Универсальная, KPMG, A.T. Kearney, Concord Capital, Dragon Capital, Deloitte&Touch и другие. | forINSURER.com
Евгений Григоренко: “Страховщикам необходим новый взгляд на страховой рынок со стороны пенсионных и инвестиционных фондов”
По словам заместителя Председателя Госфинуслуг Украины Евгения Григоренко страховщикам необходим новый взгляд на страховой рынок со стороны пенсионных и инвестиционных фондов, а не только со стороны страхователей, государственных структур и саморегулируемых организаций. Цитируя слова Президента ЛСОУ Александра Филонюка на Втором Международном Инвестиционном Конгрессе Страховой Элиты, г-н Григоренко отметил, что страховой рынок Украины вступает в новый качественный этап своего развития и страховым компаниям Украины необходимо пройти экзамен на профессиональную зрелость. – «Именно под этим девизом и будет проходить дальнейшее развитие нашего рынка. Сегодня время схемного бизнеса уходит в прошлое и приходит новый этап, когда страна становится открытой, когда сюда приходят мощные, сильные игроки», – считает г-н Григоренко. – «Если говорить о национальном страховом бизнесе, то сегодня предстоит очень тяжелая борьба за выживание. Если наши компании смогут выстоять в этой конкурентной гонке, то они смогут стать наравне с компаниями, имеющими международный имидж и имя. Если нет – тогда придется искать новые ниши для развития.Посмотрите на опыт Центральной и Восточной Европы, и вы увидите, какие процессы будут проходить в Украине и какие пути развития возможны для отечественного страхового рынка.»По словам г-на Григоренко, сегодня количество страховщиков очень редко переходит в качество, что безсомненно беспокоит и Госфинуслуг, и самих страховщиков, которые заинтересованы, чтобы рынок имел сильных, надежных игроков, которые смогут удержать положительный имидж среди населения, а на международной арене – среди своих иностранных партнеров-страховщиков и перестраховщиков. – «Мы прогнозируем, что на определенном этапе начнутся процессы стабилизации с последующим снижением количества страховых компаний и их укрупнением. Исходя из структуры и количества игроков на страховом рынке, страховщики должны выступать основными проводниками инвестиционной политики и быть лидерами среди институциональных инвесторов, как это происходит в мире.»Анализируя динамику развития страховой отрасли, г-н Григоренко отметил, что с 2004 года наблюдается активный рост уровня выплат с 14,6% (в 2004 г.) до 26,5% (в 2006 г.) и размера валовых страховых выплат с 1,54 млрд. грн. (в 2004 г.) до 2,6 млрд. грн. (в 2006 г.) на фоне снижения валовых страховых премий с 19,43 млрд. грн. (в 2004 г.) до 13,83 млрд. грн. (в 2006 г.).Как отметил г-н Григоренко, страховой рынок в Украине является наиболее крупным и развитым из тех, которые регулируются Госфинуслуг и имеет большой потенциал развития. Сегодня активы страховщиков занимают более 70% от общей суммы активов всех небанковских финансовых учреждений. Но по словам г-на Григоренко, другие небанковские финансовые учреждения развиваются более динамично, чем страховой рынок, хотя появились сравнительно недавно. Так, активы небанковских финансовых учреждений в 2004-2005 годах выросли на 15%, а в 2005-2006 – на 30%, в отличие от страховщиков, у которых рост составил 5% и 15% соответственно. Темп прироста резервов страховщиков за 2006 год составил 20%.Общая сума активов составила в 2006 году 23,99 млрд. грн., в том числе определенных ст.31 Закона Украины «О страховании», 17 488,2 млн. грн., что на 41,6% больше чем в 2005 году. Страховые резервы составили 6 014,1 млн. грн., что на 20% больше чем в 2005 г.Что касается монополизации украинского страхового рынка, то доля страховых компаний–лидеров по сбору валовых страховых премий сокращается: первых 10-ти СК – до 29,7% (в 2005г. – 30,2%), первых 20-ти СК – до 45,8% (в 2005г. – 47,1%). Средний объем уставного фонда из расчета на одну компанию увеличился с 16,7 млн. грн. в 2005 г. до 20,4 млн. грн. в 2006 г.По словам г-на Григоренко, до 1 января 2009 года украинские страховщики “non-life” могут представлять страховые резервы акциями и облигациями украинских эмитентов, которые имеют 3-й уровень котировочного листа в торгово-информационной системе.«Мы наблюдаем, что в последний год наблюдается снижение доли акций в портфелях страховых компаний (хотя и не большое – на 3%), что является позитивным явлением. Мы рады констатировать, что с портфелей уходят «мусорные» и неликвидные ценные бумаги.Что касается качества ценных бумаг в портфелях страховщиков, то большую долю составляют ценные бумаги не прошедшие листинг на ПФТС – 65,5%, акции ЗАО – 20,7%, 3-й уровень котировочного листа – 11,9%, 2-й уровень – 0,5%, 1-й и 0-й уровни – 1,3% и 0,02%. – «К сожалению, мы не наблюдаем в портфелях страховщиков ипотечных облигаций, на которые мы возлагаем большие надежды и которые являются долговременными инвестиционными вложениями. Та доходность, которая обеспечивается по банковским депозитам, для страховых компаний, особенно для страховщиков жизни, сегодня достаточно неплохая, но нужно понимать, что в связи с тенденциями по снижению депозитных ставок в банковском секторе, такие пассивные вложения будут терять свою актуальность и не могут рассматриваться для долгосрочных вложений. Страховщикам уже сейчас нужно подумать, чем они смогут заменить в своем портфеле банковские вложения, пока ставки по депозитам не опустились ниже уровня инфляции в стране (как это случилось в других странах). И поэтому сегодня инвестиционная составляющая в страховых резервах украинских компаний может оказаться в критическом состоянии, если учесть высокую долю неликвидных акций в портфелях и снижающуюся доходность по депозитным ставкам. Поэтому платежеспособность страхового рынка беспокоит Госфинуслуг и государство.»Учитывая то, что страховой рынок занимает среди них лидирующее положение, то именно от его развития и зависит судьба этих рынков и имиджа страны в целом.«Сегодня на руках население имеет около 70 млрд. грн., в банках -100 млрд. грн., и значительная часть средств, которая не имеет отношения к фондовому рынку. Поэтому институциональным инвесторам, к коим относятся страховые компании, необходимо завоевывать доверие населения, для того чтобы получить от населения денежные средства. А после того, как это случится фондовый рынок будет вынужден подстраиваться под страховой, а не наоборот, как это происходит сейчас. Не будет потребности страховщиков, не будет развития фондового рынка.»На страховом рынке Украины наблюдаются, качественные изменения, связанные с консолидацией отечественных страховых компаний и приходом иностранных страховых компаний путем создания новых страховщиков или приобретения значительной доли уже существующих. На конец 2006 года доля иностранного капитала в уставных фондах страховщиков составила 13%. И хотим мы этого или нет, но эта доля будет расти. Оптимальным было бы, чтобы доля участия составляла около 50%, а не 90-95% как это произошло в Польше, Венгрии и других странах. Мы хотим видеть сильных национальных игроков, которые выросли и работают в Украине.
Сегодня 79 украинских страховщиков по состоянию на 16.06.07 имеют в уставном фонде долю иностранного капитала. У 25 украинских страховщиков инвестиции иностранных компаний путем приобретения долей в уставном капитале составляют 51% и выше. | forINSURER.com
Структура инвестиций
Страна происхождения
Объем инвестиций, млн. грн.
Доля в общем объеме иностранных инвестиций
Великобритания
344,96
26,18%
США
191,11
14,51%
Польша
156,21
11,85%
Республика Кипр
114,84
8,71%
Нидерланды
83,94
6,37%
Австрия
72,99
5,53%
Российская Федерация
62,9
4,77%
Лихтенштейн
56,53
4,29%
Дания
48,18
3,65%
Сирия
32,99
2,50%
Германия
31,07
2,38%
Израиль
20,18
1,53%
Британские Виргинские Острова
17,55
1,33%
Другие
84,09
6,38%
Всего
1317,56
100%
Новый Закон “О страховании” предусматривает введение в Украине нового вида страхования жизни – «unit linked»
Проект новой редакции Закона Украины „О страховании” предусматривает учреждение регистрации страховщиков исключительно в форме открытого акционерного общества, установление нового порядка регистрации страховщика, сокращение перечня обязательных видов страхования в соответствии с рекомендациями директив ЕС (с 38 до 12), определение классификации отраслей и видов страхования соответственно рекомендациям Первой Директивы Совета 73/239/ЄЕС, – сообщил на Втором Международном Инвестиционном Конгрессе Страховой Элиты заместитель Председателя Госфинуслуг Украины Евгения Григоренко.
Новая редакция предусматривает введение нового вида отрасли страхования жизни – инвестиционное страхование («unit linked»), который предусматривает обязательство страховщика в случае смерти застрахованного лица до окончания срока действия договора и/или дожития застрахованного лица до окончания срока действия договора, и/или наступления случая в жизни застрахованного лица, предусмотренного в договоре страхования, осуществить страховую выплату (выплаты, размер которых зависит от результатов размещения средств технических резервов за договорами инвестиционного страхования).
По словам г-на Григоренко, данный вид страхования будет соответствать Европейскому законодательству и мировой практике (Директива ЕС 2002/83, статья 25); управление средствами технических резервов по инвестиционному страхованию будет осуществляться компаниями по управлению активами; а потребитель будет иметь возможность выбора фонда инвестирования технических резервов с разными инвестиционными стратегиями (из перечня, предложенного страховщиком). Кроме этого в договоре будет определено обязательное установление минимальной гарантированной страховой суммы на случай смерти застрахованного лица, требования к размеру которого устанавливаются Уполномоченным органом.
Договора инвестиционного страхования будут заключаться на определенный срок или пожизненно, но в любом случае на срок не меньше, чем 5 лет.
Кроме этого новый законопроект предусматривает создание института профессиональных перестраховщиков и учреждение лицензирования этого вида деятельности, установление требований к платежеспособности, которые учитывают качество активов страховщика, его системы управления и раскрытия информации, определение направлений инвестиционной деятельности страховщика и установление требований к системе корпоративного управления. | forINSURER.com
Сергей Кленин: “Страховщики еще не до конца поняли возможности, которые открывает им сотрудничество с ИСИ”
Анализируя возможности сотрудничества и преграды между страховыми компаниями и институтами совместного инвестирования Член Совета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, Председатель правления КУА «Альтера Эссет Менеджмент» Сергей Кленин на Втором Международном Инвестиционном Конгрессе Страховой Элиты отметил, что проблема существует одна: ИСИ и страховщики почти не работают друг с другом. – «Известны лишь три КУА, работающие со страховщиками, хотя потенциально сотрудничать готовы почти все. По нашему убеждению, сотрудничеству мешает слабое понимание страховщиками возможностей работы с ИСИ и недоверие к ним, существующие схемы работы страховщиков, особенно очень сильная «завязанность» с банками (работа с ИСИ должна стать для страховщиков не менее перспективной, нежели работа с банками). Кроме этого существуют и законодательные барьеры, а именно положение, которое регулирует размещение страховых резервов, куда не внесены ценные бумаги ИСИ. И это понятно, т.к. когда разрабатывалось данное положение, и управляющие компании, и ИСИ только начинали свое развитие и не рассматривались как альтернативные инструменты вложения страховщиков, которые на сегодня могут стать более доходными и позволят диверсифицировать портфель страховщиков.»По словам г-на Кленина, институты совместного инвестирования являются молодым и мощным направлением в бизнесе. По данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, количество КУА с 2005 по 2006 года выросло на 43% (со 159 до 228), а количество ИСИ – на 82% (с 284 до 519), в т.ч. венчурных до 410 (на 106%).Чистые активы, находящиеся в управлении растут в геометрической прогрессии – так по сравнению с 2005 годом активы в управлении увеличились в 3,5 раза – с 4,9 млрд. грн. до 17 млрд. грн., в то время как прибыльность ИСИ составила в 2006 году 40%, в т.ч. венчурных – 40,4%.Что КУА могут предложить страховщикам? Первое – это управление активами (частью их резервов), второе – совместные проекты (так, например, КУА может управлять негосударственным пенсионным фондом, учредителем которого может выступать страховая компания), третье – вложение в ценные бумаги ИСИ (сертификаты и акции). Кроме этого, КУА выступает одной из сторон в сложных финансовых схемах, в которых задействованы банки, страховые компании, лизинговые компании, кредитные союзы и прочие финансовые компании (пример: финансирование строительства).Так управляя активами страховщиков, КУА управляют частью страховых резервов на основе аутсорсинга (профиль КУА – ценные бумаги и недвижимость). Среди выгод г-н Кленин назвал снижение рисков за счет профессионализма КУА, минимизацию расходов на содержание собственных аналитиков и управляющих, получение максимальной прибыли от вложения резервов – намного большей, чем от банковских депозитов.Также КУА могут эффективно участвовать в привлечении инвестиций в страховую компанию. Так, приводя пример реализации нового проекта КУА «Альтера Эссет Менеджмент», г-н Кленин отметил, что можно достичь повышения доходности от участия КУА в страховой компании путем участия в концентрации страховых активов в специализированной холдинговой компании, повышение капитализации и ликвидности объединенных страховых активов, а также создание механизмов эффективного выхода из инвестиций путем листинга акций страхового холдинга в ПФТС и одной из европейских фондовых площадок (депозитарные расписки).Что касается вложений в ценные бумаги ИСИ, то по убеждению г-на Кленина сертификаты ПИФов и акции КИФов могут стать наиболее выгодным инструментом для вложения части резервов. Так, например, средняя доходность по банковским депозитам в гривне с 2005 по 2006 год снизилась с 15% до 12%, в то время как доходность невенчурных ИСИ в 2006 году составляла от 15 до 37%, а венчурных ИСИ – 40,4%.Кроме этого, законодательство Украины не регламентирует и не запрещает вложение резервов страховщиков в ценные бумаги ИСИ. | forINSURER.com
Объем рынка слияний и поглощений (M&A) в Европейском союзе в 2006 году вырос на 77% до $178 млрд.
По данным руководителя Рейтингового центра «Insurance Top» Александра Залетова, объем рынка слияний и поглощений (M&A) в Европейском союзе в 2006 году составил $178 млрд. (рост – 77%), в т.ч. в банковском секторе – $127 млрд. (рост – 205%), в страховом секторе – $31 млрд. (рост – 34%) и в секторе управления активами – $2,5 млрд. (уменьшение – 350%).
Такие данные г-н Залетов презентовал на Втором Международном Инвестиционном Конгрессе страховой элиты в Киеве.
Что касается рынка СНГ, то в России рынок M&A вырос на 41% и составил $71 млрд., в Казахстане – $7,6 млрд. (рост на 57%) и в Украине – $4,8 млрд. (уменьшение на 60%).Структура рынка M&A в Украине следующая: банковский сектор – 74%, транспорт – 6%, телекоммуникации – 4%, недвижимость – 4%, страхование – 3%.Сегодня инвестор идет в более развитые страны, где законодательство более мягкое и лояльное к нерезидентам.По данным Рейтингового центра «Insurance Top» не все страховые компании с иностранным капиталом активно развивались и даже иногда испытывали определенные сложности, связанные с трансформационными процессами. – «Покупка украинской компании не всегда означает выгодное вложение средств инвестора, как правило покупка сопровождается дополнительными инвестициями со стороны инвестора и не всегда это выливается в результаты активного роста», – считает г-н Залетов. – «Преимущественно все компании с иностранными инвестициями сегодня показывают рост, так как работают преимущественно в секторе реального страхования. Но и компании первой двадцатки с отечественным капиталом, которые готовятся к продаже, тоже не отстают, а иногда даже и превосходят по темпам развития уже приобретенные компании. Так, в среднем их ежегодный рост составляет в среднем около 50%. В основном, это группа компаний, связанная с банковским сектором и имеющая отношение, как к группе инвесторов, так и инвесторов в лицеи банков.»Сегодня иностранный инвестор перед покупкой компании интересуется реальным сектором страхования и ритейлом, в то время как большая доля страховых платежей поступает от корпоративных клиентов и внутреннего перестрахования (более 45%).- «Несмотря на снижение темпа роста общих расходов населения в 2006 году – 28,2% (в 2005 – 35,15), доля страхования в расходах населения выросла с 0,44% (в 2005 г) до 0,62% (в 2006 г). Сегодня клиент интересуется страхованием и идет к страховым компаниям, может и не по своей воле, но идет», – комментирует г-н Залетов. – «Мы констатируем, что реальный рынок страхования растет и за последние 6 лет увеличился в 4 раза, составив в 2006 году около $840,5 млн. (эта сумма была размещена и в первоклассные листинговые акции, и в банковские депозиты, и в другие активы, которыми владеют страховщики).Проведя расчеты по каждой группе населения (предприятия, физлица и перестрахователи), мы констатируем снижение уровня выплат в части физлиц за последние 6 лет почти в 3 раза до 34,4%, в то время как уровень выплат предприятиям вырос почти в 2,4 раза до 22,6%. Это эксперты объясняют в первую очередь активным развитием страхования жизни.»К одной из тенденций по выплатам, например, по риску жизни в ОСАГО, можно отнести снижение страховых выплат по смертям в результате ДТП почти до 3-4 тыс. грн., в то время как еще два года назад они составляли более 8 тыс. грн. (это объясняется требованием страховщиками справки о проведении ритуальных услуг). Поэтому не все было сделано в сфере законодательства по защите прав потребителей.Эксперты Рейтингового центра «Insurance Top» констатируют, что средний класс в Украине составляет около 9% населения. Верхний сегмент с доходами более 3000 грн. составил 2,4% или 1,13 млн. человек (потенциальные клиенты по страхованию жизни), средний сегмент с доходами 1200-2999 грн. – 16,3% или 7,71 млн. чел. и нижний сегмент с доходами менее 1199 грн. – 29,9% или 14,14 млн. чел.Расходы населения на покупку новых автомобилей составили около 4,5 млрд. евро (в 2006 году в Украине было продано 370 тыс. новых автомобилей). Ипотечные кредиты – 0,7% населения на сумму 4,2 млрд. евро. Доходы украинских граждан, работающих за рубежом, составили более 19 млрд. евро – данная категория населения также интересна страховщикам, т.к. она имеет родственников в Украине, которые тоже нуждаются в страховой защите. Также интересной является тот факт, что представители верхнего сегмента тратят на страхование в 4-5 раз больше, чем в среднем, а представители нижнего слоя только треть от средних расходов розничного клиента на страхование. Комментируя прогнозы развития украинского страхования г-н Залетов, отметил, что до 2010 г. реальные страховые платежи могут вырасти до $3-3,6 млрд., что соответствует среднегодовому росту в 20% (страхование жизни будет иметь несколько опережающие темпы).75% прироста реального рынка за 2007-2010 гг. ($2,2-2,7 млрд.) может быть обеспечен за счет охвата населения добровольным и обязательным автострахованием, ипотекой и страхованием жизни. | forINSURER.com
Украинский страховой рынок ежегодно будет расти на 20-25% и к 2010 году достигнет $2 млрд.
Согласно исследований, проведенных компанией «Росгосстрах» и презентованных на Втором Международном Инвестиционном Конгрессе страховой элиты, отставание украинского экономического развития от российского составляет около 3-4 лет. Но, тенденции развития экономик, как и в других странах, идентичны. Проведенный экономический анализ тенденций показал ряд факторов, которые определяют развитие экономики, основным из которых является доля образованной молодежи (т.е. чем больше в стране образованной молодежи – тем быстрее экономика развивается). В Украине и России эта доля составляет около 23%.По убеждению руководителя Центра стратегических исследований компании «Росгосстрах» Алексея Зубца как Украина, так и Россия пытается наверстать упущенное время и темп роста ВВП будет сохраняться на уровне 4-5%, в то время как в Европе он составляет менее 3%.По прогнозам г-на Зубца, темп роста украинского рынка страхования будет составлять 20-25% и к 2010 году составит около $2 млрд., развиваясь в основном за счет корпоративного страхования, доля которого в общем объеме премий будет увеличиваться.По словам г-на Зубца, развитие страхового бизнеса в России определяется потребительским поведением населения – способностью предложить потребителю необходимую услугу по приемлемым ценам и включает ряд этапов. – «На пути покупки страховой услуги страхователь сначала должен испугаться, потом понять, что ему нужна страховая услуга, страховщик должен быть надежным, а стоимость страхования должна быть экономически обоснованной. Пройдя эти этапы, страхователь становится счастливым обладателем страхового полиса», – комментирует г-н Зубец. – «Но к сожалению, на сегодня часть рисков, в защите которых нуждаются люди, являются нестрахуемыми. Так, граждане РФ, по результатам опросов Фонда «Общественное Мнение», в основном выражают беспокойство относительно не поддающихся страхованию опасностей: дороговизна лекарств и медицинского обслуживания, тяготы, связанные с потерей здоровья; бедность, рост цен, невыплаты зарплаты; безработица; перемены к худшему; нестабильность, неопределенность, безысходность; бандитизм, воровство, хулиганство. Структура страхуемых рисков населения не изменилась в 2006-2007 годах, среди которых остается риск ДТП, пожара и ограбления жилья. Но, с другой стороны, исследования показывают, что в течение 2006 г. чувствительность к рискам среди населения заметно снизилась, что связано с информационной политикой телевидения и СМИ, которые меньше внимания стали уделять внимания насилию. Для большинства людей страхование становится основным инструментом защиты от всевозможных рисков и снижается число тех людей, которые считают страхование пустой тратой денег. Так, осознание угрозы приводит потребителя к необходимости выбора средства защиты и потребители предпочтут страхование прочим способам защиты только в случае положительного отношения к услуге.По данным «Росгосстраха», за год с марта 2006 г. по март 2007 г. у населения укрепилось мнение о страховании как об экономически эффективном способе защиты.Что касается рисков, которых боятся российские предприниматели, то они, в основном, опасаются тех рисков, которые сейчас относятся к нестрахуемым. Тем не менее, опасности, поддающиеся страхованию, волнуют предприятия значительно сильнее, чем население.Последним существенным стимулом, по словам г-на Зубца, к развитию рынка страхования за счет граждан было введение ОСАГО, которое оказало наиболее яркий эффект на 2003-2004 гг. До этого периода и после него доля расходов на страхование в совокупных доходах потребителей изменялась значительно медленнее. С другой стороны, развитие ОСАГО не привело к существенным изменениям в структуре спроса на добровольное страхование. Единственным существенным фактором роста рынка является обновление автопарков населения и предприятий.По мнению г-на Зубца, у страховых компаний существует всего несколько возможностей повлиять на потребительское поведение. Наиболее существенным фактором является эластичность спроса на услугу в зависимости от ее стоимости. Опросы населения в течение 2004-2007 гг. выявили следующую взаимосвязь – 50% разница между количеством потребителей, знающих страховую компанию и пользующихся ее услугами, приводит к тому, что в течение года клиентская база страховщика увеличивается приблизительно на 25%. Кроме того, исследования показывают, что удовлетворенность потребителей обслуживанием в страховой компании может привлечь дополнительных клиентов.Г-н Зубец отметил, что если марку страховой компании знает в 2 раза больше человек, чем пользуются ее услугами, то на следующий год ее продажи могут увеличиться на 50%. Другой момент, что этот инструмент достаточно тяжел, т.к. затраты на рекламу должны составлять не менее 20% в год, а компаний, обладающих такими средствами достаточно ограниченное количество. При удовлетворенности услугами компании на 88%, число новых клиентов не растет, но и не уменьшается. Если же страховщик увеличил число своих удовлетворенных клиентов до 95%, он может ожидать 20% роста своего портфеля в следующем году.Позиции страховой компании определяет цена бизнеса (агрегированный показатель, включающий в себя расходы на ведение дела (РВД) и выплаты). Современный уровень конкуренции приводит к тому, что увеличение рыночной доли на 10% требует 15%-го увеличения доли страховой компании в общей по рынку цене бизнеса. Оценка зависимости укрепления рыночных позиций страховых компаний от РВД показывает, что для увеличения доли на рынке на 1% требуется увеличить долю страховой компании в общих для всего рынка РВД почти на 2%. На рынке страхования имущества за счет средств граждан действует зависимость: увеличение рыночной доли компании на 1% требует почти 2%-го увеличения ее доли в общих по рынку агентских вознаграждениях.В течение 2005-2006 гг. расходы на ведение дела в целом по рынку страхования существенно выросли. Продолжающееся ужесточение конкуренции среди страховщиков позволяет предполагать подобную динамику роста РВД и в 2007 г. | forINSURER.com
