30 октября, пятница
10:00 – 11:30
Основы финансового планирования.
11:30 – 11:45
Перерыв на кофе
11:45 – 13:15
Планирование личных финансов.
13:15 – 14:00
Обед
14:00 – 15:30
Сферы планирования.
15:30 – 15:45
Перерыв на кофе
15:45 – 17:15
Этапы жизненного пути и обстоятельства.
31 октября, суббота
10:00 – 12:00
Практическое занятие по финансовому планированию.
12:00 – 12:15
Перерыв на кофе
12:15 – 14:00
Практическое занятие по финансовому планированию.
Тренер – Золтан Луттенбергер
Адаптатор – Виктор Тринчук
Содержание
Основы финансового планирования
Финансовое планирование, финансовый план
Уровни, сегменты финансового планирования
Определение потребностей и информирование клиента в соответствии с законом о Страховании Венгриии
Оценка потребностей
Консультации «аллфинанс»
(по банковскому страхованию)
Финансовое Планирование – личные финансы, финансовый план
Планирование личных финансов
Приват Банкинг
Процесс решения проблем
Бюджет, баланс имущества кэш флоу
Оценка уровня финансовой грамотности
Финансовая математика
Сферы планирования
Сферы планирования в соответствии с логикой стандарта CFP
Инвестиции (вклады)
Страхование
Пенсионное обеспечение
Планирование налогов
Обучение, образование
Планирование наследства
Этапы жизненного пути
Этапы жизненного пути в соответствии с логикой стандарта CFP
Ученики, студенты (вузов)
Начинающие специалисты, синглы, одинокие
Молодые пары
Семьи с детьми
Пары в возрасте, супруги
Пенсионеры
Жизненные обстоятельства (ситуации)
Связь жизненных обстоятельств и этапов жизненного пути
Создание семьи
Супружество (брак), совместная жизнь
