Чтобы остаться на плаву, СК приходится завышать комиссионные агентам и отстегивать часть от привлекаемых сумм корпоративным клиентам
Итоги нынешнего года могут оказаться неутешительными для страховых компаний. По данным Госфинуслуг, в первом полугодии объем собранных компаниями чистых премий (за вычетом внутреннего перестрахования) сократился на 11,5%. Однако это лишь видимая часть айсберга
«ПО АВТОСТРАХОВАНИЮ в целом по рынку падение продаж превысит 20%. Имущественное страхование, особенно корпоративный сектор, просядет на 15–20%», — прогнозирует председатель правления СК «Брокбизнес» Вадим Загребной. Потери страховщиков обусловлены несколькими причинами. Одна из главных — снижение платежеспособного спроса на страховые услуги. Корпоративные клиенты стали экономить — они покупают минимальные программы либо вообще отказываются от страхования. Значительный объем премий недополучен из-за потери клиентов-госпредприятий, ранее обеспечивавших компаниям изрядные поступления. «Падение рынка в значительной мере спровоцировала задержка принятия госбюджета, который был утвержден только во втором квартале 2010 года. При этом документ урезал либо отменил статьи расходов на страхование госпредприятий», — объяснил Вадим Загребной. Не спешат покупать страховые услуги и рядовые украинцы. Полисы по-прежнему оформляют (либо лонгируют) в основном заемщики банков. «По мере погашения кредитов залоговые объекты (квартиры, машины и т.д.) постепенно выходят из-под договоров залога. Большинство заемщиков, вынужденных страховаться в рамках программ кредитования, уходят как с банковского, так и со страхового рынка, не перезаключая договоры страхования», — рассказал генеральный директор «QBE Украина» Олег Сосновский.
Отток розничных клиентов отчасти объясняется и ухудшением имиджа страховщиков. После банкротства в 2008–2009 годах таких крупных игроков, как АСО «Вексель», СГ «Страховые традиции» и СК «Галактика», клиенты которых до сих пор не получили причитающиеся им возмещения, украинцы весьма скептически относятся к страхованию.
В падении сборов есть доля вины и самих страховщиков, которые стали отчаянно демпинговать. По отдельным видам страхования тарифы в сравнении с прошлым годом немного повысились (например, некоторые СК подняли цены на автокаско на 5–15%, на медицинское страхование — на 10–15%), но в большинстве случаев компании готовы идти на любые уступки, подгоняя ценовую политику под запросы клиентов. По словам финансистов, устраивая тендеры, крупные предприятия выжимают из компаний тарифы в 2–2,5 раза меньше базовых. Страховщики потакают их капризам, пытаясь нарастить долю рынка. К тому же акционеры некоторых СК (в том числе крупнейших), стремящиеся сбыть с рук страховой бизнес, ставят перед своими компаниями задачу наращивать премии любой ценой. Ведь цена сделки по продаже СК сегодня напрямую привязывается к объему собираемых ею платежей. В результате у выставленных на продажу компаний нет иного выхода кроме как демпинговать, раздувая объемы собранных премий.
Не лучше обстоят дела и на розничном рынке. Чтобы нарастить объемы продаж, страховщики готовы платить агентам более чем щедрые комиссионные. «Один из примеров — рынок автогражданки. Анализ статистики Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) показал, что размер комиссионного вознаграждения, которое некоторые страховщики платят посредникам, достигает 40%, вдвое превышая допустимый законом максимум (20%). В результате происходит перераспределение рынка в пользу демпингующих компаний. Из-за недобросовестной конкуренции сборы таких СК по обязательному страхованию ответственности автовладельцев в этом году выросли на 70 млн. грн.», — рассказал «k:» президент Украинской федерации страхования Александр Завада. Эксперты не исключают, что такая политика может вылиться в новые громкие скандалы на рынке. «Критична не сама по себе проблема демпинга, а угроза невыполнения страховыми компаниями, которые демпинговали и не смогли сформировать соответствующие резервы, своих обязательств. Эта проблема чрезвычайно актуальна для украинского страхового рынка и наиболее четко прослеживается в автостраховании. К сожалению, пока нет никаких тенденций, которые могли бы изменить ситуацию в лучшую сторону», — подчеркивает Олег Сосновский.
По мнению финансистов, каким бы ни был официальный показатель падения классического страхового рынка, реально он просядет гораздо сильнее. «Объясняется это тем, что во время кризиса суммы откатов, которые вынуждены платить страховщики, увеличились в несколько раз. В конечном итоге, даже страхуя предприятие по демпинговой цене, компании должны отдавать обратно до 70–80% от суммы платежа. С учетом этого фактора реальное падение рынка может достигнуть 30% и более», — рассказал «k:» председатель правления одной из страховых компаний.
По прогнозам экспертов, в будущем году страховой рынок продолжит сдуваться, однако уже не за счет классического сегмента. Причина — принятие Налогового кодекса, утвердившего новую систему налогообложения СК. Согласно документу в 2011 году для страховщиков установлен переходный период, в течение которого они будут платить 3%-ный налог с оборота, включая внутреннее перестрахование (сейчас перестраховочные премии вычитаются из налогооблагаемой базы). А уже с 2012 года компании перейдут на общую систему налогообложения и буду платить налог на прибыль. «После принятия Налогового кодекса операции по налоговой оптимизации через страхование станут невыгодны, поэтому схемная составляющая рынка существенно уменьшится. Хотя всем страховщикам придется адаптироваться к новым условиям работы, продиктованным Налоговым кодексом. В лучшем случае страховой рынок сохранит нынешние объемы, в худшем — станет постепенно сокращаться и по итогам 2011 года упадет на 10–15%», — прогнозирует генеральный директор СК «Доминант» Александр Лищук.
Некоторые финансисты делают более оптимистические прогнозы. «По итогам 2011 года страховой рынок в целом может вырасти на 5–10%. Рост станет заметен со второго квартала, так как в первом квартале рынок традиционно немного просядет. В 2011 году, по нашим прогнозам, ожидается рост в сегменте автогражданки (до 15%), автокаско (до 5%), страховании имущества (до 5%) и медицинском страховании (до 10%)», — считает председатель правления страховой группы «ТАС» Дмитрий Грицута. По его мнению, такой рост будет обусловлен скорее постепенным оживлением спроса на страховые услуги, нежели их подорожанием. Высокая конкуренция на рынке будет удерживать компании от повышения тарифов, обрекая рынок на повальный демпинг и в будущем году.
Автор: Татьяна Очимовская
Источник: Комментарии
