Несмотря на то что объемы реализации новых автомобилей, в том числе и с использованием программ автокредитования, начинают постепенно восстанавливаться, рынок страхования авто-КАСКО продолжает сокращаться.
По словам заместителя председателя совета Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ; г.Киев; объединяет более 100 СК; с 1992 г.) Александра Залетова, страховщики в первом полугодии 2011 г. собрали чистых страховых премий по авто-КАСКО на 1,38 млрд грн. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
О восстановлении рынка действительно говорить рано — данный показатель более чем на 40% уступает объему сборов в докризисные годы.
Негде разгуляться
Как пояснил БИЗНЕСу г-н Залетов, отставание показателей рынка автострахования от показателей рынка автокредитования вызвано тем, что количество машин, подлежащих страхованию, быстро уменьшается, тогда как объемы реализации автомобилей в кредит еще не вышли на докризисный уровень.
“В Украине около 10 млн единиц автотранспорта. Из них примерно 1,5 млн авто потенциально пригодны для страхования (с точки зрения возраста и износа. — Ред.)”, — говорит г-н Залетов. Действительно, как уже писал БИЗНЕС (см. на www.business.ua №12 от 21.03.11 г., стр.38, 39), средний возраст автомобилей составляет около 18 лет. При этом СК охотно страхуют машины, прослужившие менее 5 лет.
Проблема в том, что действие многих договоров по автокредитованию, заключенных еще в докризисный период, заканчивается в связи с погашением кредитов либо по другим причинам.
“Люди, выплатив кредит, перестают страховать свои автомобили”, — отмечает Александр Залетов. В итоге, клиентская база страховщиков неизбежно сокращается, тогда как приток новых страхователей пока не может перекрыть потери.
“Портфель страховых договоров, заключенных в рамках банковского кредитования, регулярно уменьшается, а новые кредиты особо не выдаются. Хотя намечается хорошая тенденция в продажах новых автомобилей”, — подчеркивает Павел Литвин, генеральный директор СК “НАСТА” (г.Киев; с 2008 г.).
Страховщики считают, что восстановлению рынка препятствуют как неудовлетворительность экономической ситуации в стране, так и неготовность потенциальных клиентов тратить деньги на страховую защиту.
“Росту автострахования, как и страхованию в целом, мешают низкая культура страхования в нашей стране и недоверие к страховщикам, — признает Вадим Загребной, председатель правления СК “Брокбизнес” (г.Киев; с 1993 г.; около 400 чел.). — В последние несколько лет многие украинцы пострадали от банкротства страховщиков, имеющих большой портфель автострахования, и теперь всему рынку придется долго завоевывать доверие потребителей”.
Гражданский процесс
Клиенты же в основном концентрируют свое внимание на другом, обязательном, виде моторного страхования — “автогражданке”. Логика проста: полисы обязательны для всех автовладельцев, размеры ответственности страховщиков увеличены, и в случае ДТП пострадавшая сторона получит компенсацию.
Естественно, мало кто видит себя в роли виновника ДТП, которому не за что будет ремонтировать собственное авто. Мало кто также действительно задумывается о риске угона автомобиля. Как правило, клиенты, купившие авто без привлечения заемных средств, соглашаются страховать его по программе КАСКО лишь в течение первого года, однако продлевать договор страхования уже не хотят.
Особенно если в течение первого года не было страховых случаев и выплат со стороны СК.
“Все знают, что есть ОСАГО и что все должны иметь этот полис, поэтому не видят причин платить за КАСКО, — полагает Александр Залетов. — ОСАГО в этом году впервые обойдет КАСКО по объемам сборов страховых премий”.
Действительно, по итогам первого полугодия 2011 г. компании — члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ; объединяет и регулирует деятельность 86 СК, работающих на рынке “автогражданки”) увеличили сборы страховых премий почти на 45%, до 1,1 млрд грн. При этом страховщики отмечают, что в этом году полис “автогражданки” в среднем подорожал на 35%.
Способствовать росту популярности “автогражданки” среди автовладельцев может и тот факт, что 19 сентября вступает в силу Закон Украины №3045 от 17.02.11 г. “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дорожно-транспортных происшествий и выплат страхового возмещения”.
В частности, документ введет практику оформления в случае ДТП европротокола — стандартного документа, который заполняют и подписывают стороны ДТП для передачи в страховые компании без привлечения инспекторов ГАИ.
Страховщики отмечают, что ранее в случае мелкого ДТП клиенты неоднократно договаривались о компенсации вреда без привлечения сотрудников автоинспекции, полагая, что расходы на уплату штрафов, потеря времени на сбор документов и ожидание компенсации сведут на нет выгоду от страховой выплаты по полису “автогражданки”.
Отметим, что практика применения европротоколов для урегулирования страховых убытков будет иметь ряд ограничений. В частности, лица не смогут использовать этот документ для получения страховой выплаты, если в результате ДТП пострадали люди.
Не исключено, что с введением новой практики оформления страховых случаев и последующего урегулирования убытков компаниям придется усиливать собственные службы безопасности. Дело в том, что новые нормы дают большую свободу действий страховым мошенникам, в результате чего могут пострадать ни в чем неповинные клиенты СК.
Дорогие выдумки
Характерно, что сами страховщики все еще пытаются найти способы активизации некогда лидирующего по сборам страховых премий рынка авто-КАСКО. Вряд ли стоит ожидать, что, желая привлечь клиентов, страховые компании начнут массово уменьшать стоимость страховки.
“Средний тариф по КАСКО составляет 6-7,5% в зависимости от программы страхования, — говорит Вадим Загребной. — Конечно, можно застраховать автомобиль и дешевле, но тогда в полисе будет ряд ограничений. Автовладелец сам выбирает, какие опции ему нужны, а на чем можно сэкономить”.
По его словам, нужно учитывать высокую убыточность данного вида автострахования (в среднем 60%), незначительный рост объемов рынка и постоянное удорожание автодеталей и услуг СТО.
“Дешеветь КАСКО не будет. Чтобы удержаться на плаву, страховым компаниям необходимо использовать тарифы, покрывающие постоянно растущие операционные расходы. Поэтому велика вероятность повышения тарифов на КАСКО на 10-15%”, — полагает г-н Загребной. Схожие мнения высказывают и другие участники рынка.
“Особых изменений мы не ожидаем, — говорит Павел Литвин. — Но клиент все лучше разбирается в продукте, поэтому будут продаваться договоры с хорошим наполнением. Такие полисы обходятся дороже, поэтому средняя стоимость КАСКО будет медленно, но уверенно расти”.
Конкурировать и увеличивать объемы реализации страховщикам приходится в основном за счет предоставления клиентам дополнительных услуг. В продуктовых линейках СК остаются все возможные программы страхования авто-КАСКО, включая как самые дорогие, так и наиболее дешевые варианты.
По словам страховщиков, в этом году компании начали уделять больше внимания кросс-продажам страховых продуктов, связанных с КАСКО. В частности, клиенту, приобретающему дорогой полис авто-КАСКО за символическую плату, а порой и вовсе без нее, могут предложить целый набор полисов, таких как добровольное страхование ответственности автовладельцев, страхование от несчастного случая, страхование риска утери документов водителя и т.д.
“Большинство страховщиков прекрасно представляют себе составляющие продуктов конкурентов. Обычно все более-менее интересные находки быстро становятся достоянием всего рынка и включаются в договоры большинства рыночных игроков”, — поясняет Павел Литвин.
По его словам, это может привести к тому, что КАСКО станет таким же стандартным продуктом, как и “автогражданка”. В этом случае компании смогут конкурировать по цене либо по уровню предоставляемых услуг.
Автор: Юрий Гусев
Источник: Бизнес
