Національний банк України оприлюднив показники діяльності страхових компаній (СК) країни за підсумками І півріччя 2025 року. Стисло про основні тенденції страхового ринку у 2024-2025 роках.
Кількість страховиків
На кінець І півріччя 2025 року на страховому ринку здійснюють діяльність 62 страховика. За останній квартал з Реєстру виключено 1 Non-life страхову компанію. З 62 страховиків 52 – Non-life (83,8% від загальної кількості СК) та 10 – Life компаній(16,3%).
Динаміка кількості СК у 2024-2025 роках (станом на кінець періоду).
Страхові премії
За підсумками ІІ кварталу 2025 року валові страхові премії становили 17,839 млрд грн, що на 5,232 млрд грн більше (+41,5%) аналогічного періоду 2024 року. З них страхові премії з ризикового страхування – 16,483 млрд грн (92,4% від загальної суми страхових премій у ІІ кварталі 2025 року), а валові страхові премії зі страхування життя – 1,355 млрд грн (7,6%).
Загалом за результатами 6 місяців 2025 року валові страхові премії сягнули 33,247 млрд грн, що на 9,04 млрд грн більше (+37,4%) аналогічного періоду 2024 року, зокрема:
- Non-life – 30,484 млрд грн (91,69% від загальної суми страхових премій)
- Life страховики – 2,762 млрд грн (8,31%).
У порівнянні з І півріччям 2024 року частка валових страхових премій страхування життя зменшилась на 2,56 відсоткових пунктів (у І півріччі 2024 року ця частка становила 10,87%). Відповідно частка ризикового страхування у порівнянні з І півріччям 2024 року збільшилась.
Динаміка валових страхових премій у 2024-2025 роках (наростаючим підсумком).
Динаміка валових страхових премій у 2024-2025 роках (Life наростаючим підсумком).
Динаміка валових страхових премій у 2024-2025 роках (Non-life наростаючим підсумком).
Валові страхові премії у ІІ кварталі 2025 року становили 17,839 млрд грн.
Це найвищий показник за 2024-2025 роки. У порівнянні з ІІ кварталом 2024 року ріст становив 5,232 млрд грн (+41,5%), а у порівнянні з попереднім кварталом 2025 року – 2,431 млрд грн (+15,8%).
Динаміка валових страхових премій у 2024-2025 роках (квартальні значення).
При цьому, сума валових страхових премій страхування життя у порівнянні з І півріччям 2024 року зросла на 5% (+131 млн грн). Проте, в порівнянні з І кварталом 2025 року валові страхові премії зі страхування життя зменшились на 3,7% (-52 млн грн).
Сума валових страхових премій з ризикового страхування у порівнянні з І півріччям 2024 року зросла на 41,5% (+8,912 млрд грн), а у порівнянні з І кварталом 2025 року валові страхові премії з ризикового страхування також зросли на 17,7% (+2,482 млрд грн).
Структура страхових премій
В структурі валових премій транспортне та особисте страхування і надалі формують понад 80% премій з ризикового страхування (у тому числі ОСЦПВ – 30,39%, КАСКО – 21,83%, Здоров’я – 15,42% та Зелена картка – 7,59%).
Структура валових премій у І півріччі 2025 року
Страхові виплати
Страхові виплати у І півріччі 2025 року становили 12,153 млрд грн, що на 2,187 млрд грн більше, ніж у І півріччі 2024 року. Проте середній рівень страхових виплат за результатами 6 місяців 2025 року становив 36,55%. Це на 4,63 в.п. менше, ніж у І півріччі 2024 року.
Рівень виплат за класами страхування у І півріччі 2025 року (СК Non-life)
Концентрація страхового бізнесу
За 6 місяців 2025 року частка за загальною сумою валових страхових премій (Life та Non-life) становила:
- перших 3-х СК – 26,09% (+1,78 в.п. до показника за 2024 рік);
- перших 5-ти СК – 39,69% (+2,48 в.п. до показника за 2024 рік);
А частка трьох найбільших ризикових страховиків за обсягом страхових премій за результатами 6 місяців 2025 року становить 28,43 % від суми страхових премій Non-life (+1,4 в.п. до показника 2024 року), п’яти найбільших ризикових страховиків – 43,3% (+1,6 в.п. до показника 2024 року).
На ринку страхування життя найбільша компанія за сумою валових страхових премій має частку 52,0% від загальних валових премій на цьому ринку (за результатами I півріччя 2025 року ця компанія збільшила свою частку в порівнянні з 2024 роком на 3,2 в.п.).
Страхові компанії – Лідери ринку
За результатами 6 місяців 2025 року, порівнюючи з 2024 роком, лідери ринку за показниками суми валових страхових премій як у страхуванні non-life, так і страхуванні life не змінились.
ТОП класи страхування
Частка ТОП-5 класів страхування за сумою валових страхових премій за 6 місяців 2025 року становила 78,32% (+2,22 в.п. до показника 2024 року):
- ОСЦПВ (внутрішні договори) – 30,39% (новий лідер ринку, +10,28 в.п. до показника 2024 року);
- КАСКО – 21,83% (-3,27 в.п. до показника 2024 року);
- Здоров’я (медичне страхування) – 12,76% (-0,36 до показника 2024 року);
- Зелена картка – 7,59% (-2,79 в.п. до показника 2024 року);
- Класичне накопичувальне страхування життя – 5,75% (-1,65 в.п. до показника 2024 року).
Частка ТОП-5 класів страхування за сумою валових страхових премій у ІІ кварталі 2025 року зросла до 80,08%.
Частка ТОП-3 класів страхування становила 64,97% (+6,64 в.п. до показника 2024 року). Частка ТОП-3 класів страхування за сумою валових страхових премій у ІІ кварталі 2025 року зросла до 67,43%.
Аквізаційні витрати
Комісійна винагорода та інші аквізаційні витрати у І півріччі 2025 року становили 8,82 млрд грн (у середньому 26,52% від суми валових страхових премій). За окремими класами страхування non-life ця частка перевищувала 50%. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року частка аквізаційних витрат до суми страхових премій зменшилась на 2,77 в.п. (у І півріччі 2024 року цей показник становив 29,29%)
Канали продажів
Серед каналів реалізації у І півріччі 2025 році зросла частка продажів страхових продуктів за допомогою онлайн агрегаторів. Так у І півріччі 2025 року їх частка становила 6,85%, у тому числі у ІІ кварталі 2025 року – 7,31%.
Основні канали продажів страхових продуктів, які використовували страховики у І півріччі 2025 року:
- Агентська мережа – 59,13% (-0,46 в.п. до І півріччя 2024 року);
- Банки – 12,97% (-1,59 в.п.);
- Прямі продажі СК – 12,86 % (-0,17 в.п.);
- Брокери – 5,03% (-0,36 в.п.);
- Онлайн агрегатори – 6,85% (+3,14 в.п.);
- Автосалони – 2,39 % (-0,19 в.п.).
Страхувальники
- Структура (частка) валових страхових премій за контрагентами у І півріччі 2025 року у порівняні з 2024 роком майже не змінилась:
- резиденти – 98,85%, нерезиденти – 1,15%;
- фізичні особи – 62,31%, юридичні особи та ФОП – 37,25%, перестрахувальники – 0,44%.
Перестрахування
Частка премій, переданих у перестрахування, у І півріччі 2025 року становила 9,35 % від обсягу валових премій (3,11 млрд грн передано у перестрахування). У другому кварталі 2025 року частка премій, переданих у перестрахування, була нижчою – 8,62%.
За окремими класами страхування ця частка була значно вищою.
Менше 5% перестрахових премій залишалась на внутрішньому ринку.
Частка перестрахових премій, переданих у перестрахування нерезидентам, в середньому становила 95,64% від загальної суми перестрахових премій.
Чистий фінансовий результат всіх страхових компаній за результатами І півріччя 2025 році становив 2,339 млрд грн (– 0,081 млрд грн до показника І півріччя 2024 року).
Технічні резерви на кінець І півріччя 2025 року становили 41,742 млрд грн (+ 9,7 млрд грн за останній квартал). У тому числі з ризикового страхування – 29,134 млрд грн (+3,07 млрд грн за останній квартал) та страхування життя – 12,608 млрд грн (+ 0,43 млрд грн за останній квартал).
Прийнятні активи для розрахунку регулятивного капіталу, станом на кінець І півріччя 2025 року, становили 74,74 млрд. грн (+ 6,2 млрд грн за останній квартал).
Більш детальний аналіз основних показників діяльності національних страхових компаній у розрізі установ, а також тенденції розвитку ринку протягом 2024 і першого півріччя 2025 років завжди можна переглянути у дашбордах ЛСОУ.
